James Everett, alakváltó gyűlölő apjától távolra menekül, egyenesen az alakváltók városába. Gyerekkora óta súlyos beteg, borzalmas fájdalmai vannak, amiken csak az apja által kifejlesztett gyógyszer segíthet. Első pillantásra felkelti a figyelmét Louis Arktos, a város seriffje és ez kölcsönös. Azonban James úgy gondolja, hogy emberként, betegen, gyógyszerfüggőként és egy gyűlölködő apával a háta mögött, nem érdemli meg a férfit.
Természetfeletti társak
Falkától falkáig
Adrian az alakváltó farkas megtudja, hogy Kade az alfája és bátyja, úgymond elajándékozta a Cascade-hegységben élő oroszlánfalkának, hogy az oroszlánok és farkasok között javuljon a kapcsolat és nem utolsó sorban, megmentse az öccsét egy agresszív hím farkastól.
Talan az oroszlánok alfája, meglátva Adrian fényképét, rögtön tudta, hogy ő az életpárja. És mindent megtesz azért, hogy ezt a farkas is elfogadja.
Büszke társ
Kevin, az oroszlán alakváltó, annak ellenére, hogy párosodott legjobb barátjával Tiával és született két gyermekük, mindig is tudta, hogy az ő életpárja csakis egy férfi lehet. Látva Talan és Adrian boldogságát, egyre inkább vágyakozik egy igazi társ iránt. Végül Tia unszolására megnézi az alakváltók társkeresőjét.
Payce a jaguár egyetlen vágya, hogy megtalálja életpárját, aki lehetőleg kedves lesz és szeretni fogja őt. És akkor levelet kap Kevintől…